Compra-venta de empresas

Objetivo

Monetizar el valor creado en la empresa

Salida cuando no hay planes de sucesión familiar

  • Fase 1: Valoración empresa

  • Recopilación de la documentación necesaria para el proceso y análisis del proyecto (mercado, comparables…)
  • Construcción business plan de la Compañía (3-5 años) en base a distintos escenarios
  • Valoración empresa de la Compañía según el business plan construido y diversas metodologías de valoración
  • Análisis de potenciales ajustes al valor empresa y cálculo del valor participaciones sociales e ingresos netos para los accionistas

  • Fase 2: Documentos de marketing

  • Preparación del teaser a enviar a potenciales inversores seleccionados en la siguiente fase, incluye información ciega para preservar la confidencialidad del proceso de venta
  • Preparación del information memorándum (“infomemo”) o cuaderno de venta que recoja toda la información necesaria para que un potencial comprador pueda analizar la operación

  • Fase 3: Mapping de inversores

  • Búsqueda de potenciales compradores interesados en el sector de la compañía y preparación del mapping de inversores
  • Selección de los candidatos ideales para la adquisición de la compañía
  • Contacto inicial con los potenciales inversores seleccionados y gestión hasta obtener interés vía un acuerdo de confidencialidad para analizar con mayor detalle la compañía (entrega infomemo, acceso a dataroom…)

  • Fase 4: Ejecución de la operación

  • Negociación con los potenciales compradores y defensa de los términos y condiciones de la transacción más favorables para los Accionistas (siguiendo el trabajo realizado en la fase 1 de valoración)
  • Análisis de las potenciales estructuras de la operación que se planteen durante el proceso de compra-venta
  • Coordinación del flujo de información y documentación solicitada durante la transacción y la due diligence
  • marcmaraví lidera el proceso de negociación del contrato de compra-venta hasta el cierre de la operación conjuntamente con los asesores legales designados por la Compañía

Rellena el formulario y empieza a tomar el control de tu empresa